BiPRO Client für aB-Agenta
Mit dem BiPRO Client rufen Sie Maklerpost und Dokumente vieler Gesellschaften zentral ab und verarbeiten diese direkt in aB-Agenta weiter. So reduzieren Sie manuelle Arbeitsschritte und behalten eingehende Informationen besser im Blick.
Was der BiPRO Client im Makleralltag leistet
Maklerpost abrufen
Rufen Sie Dokumente und Dateien angebundener Gesellschaften zentral über den BiPRO Client ab.
Dokumente zuordnen
Verarbeiten Sie die automatisch zugeordneten Dokumente durch den Postabruf strukturierter und bearbeiten Sie diese in aB-Agenta weiter.
Arbeit reduzieren
Keine manuelle Portalanmeldung, umständliches herunterladen und anschließend manuelles importieren der Dokumente.
Prozesse vorbereiten
In Verbindung mit weiteren Modulen, wie z. B. der Prozesssteuerung können Dokumente und Daten effizienter weiterverarbeitet werden.
Maklerpost zentral abrufen und weiterverarbeiten
Mit dem BiPRO Client für aB-Agenta können Sie Maklerpost und Dokumente angebundener Gesellschaften zentral abrufen. Statt verschiedene Portale einzeln aufzurufen, bündeln Sie den Abruf in einem strukturierten Postkorb und verarbeiten die eingegangenen Dokumente direkt weiter.
Das spart Zeit, reduziert manuelle Arbeit und sorgt dafür, dass wichtige Dokumente schneller im richtigen Zusammenhang bearbeitet werden können.
Hiweis: Der reine BIPRO-Postkorbabruf aktualisiert keine Vertragsdaten. Für die Aktualisierung von Bestandsdaten wird das GDV-/OMDS-Import-Modul benötigt.
Für wen eignet sich der BiPRO Client?
Für Einzelmakler
Wenn Sie weniger Zeit mit Portalaufrufen und manuellem Dokumentenabruf verbringen möchten.
Für Maklerbüros
Wenn mehrere Personen mit eingehender Maklerpost, Dokumenten und Vorgängen arbeiten.
Für digital organisierte Büros
Wenn Sie Dokumentenprozesse stärker strukturieren und wiederkehrende Abläufe vereinfachen möchten.
Antworten auf die wichtigsten Fragen
Was ist der BiPRO Client von aB-Agenta?
Der BiPRO Client ist ein Zusatzmodul für aB-Agenta. Damit können Sie Maklerpost und z. B. GDV-Dateien angebundener Gesellschaften zentral abrufen und anschließend in aB-Agenta weiterverarbeiten. Ziel ist es, Portalaufrufe, manuelle Downloads und die manuelle Zuordnung von Dokumenten und Daten zu reduzieren.
Welche Vorteile bietet der BiPRO Client?
Der BiPRO Client hilft dabei, Maklerpost vieler Gesellschaften zentral abzurufen, Dokumente zu Kunden, Verträgen oder Schäden zuzuordnen und manuelle Arbeitsschritte zu reduzieren. Dadurch werden Posteingang und Dokumentenverarbeitung strukturierter und weniger fehleranfällig.
Werden durch den BiPRO Client automatisch Vertragsdaten aktualisiert?
Nein. Der Postkorb-Abruf über den BiPRO Client aktualisiert keine Bestands- oder Vertragsdaten in aB-Agenta. Für die Aktualisierung von Bestandsdaten wird zusätzlich das Modul GDV-/OMDS-Import benötigt.
Welche Dokumente und Dateien können über den BiPRO Client abgerufen werden?
Über den BiPRO Client können Gesellschaftspost und GDV-Dateien über verschiedene Plattformen abgerufen werden, zum Beispiel über b-OX/b-tix, zeitsprung, Mr-Money BiPRO-BOX, VEMA Postbox oder aruna. Welche Gesellschaften konkret verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Anbieter beziehungsweise von der gewählten Plattform ab.
Kann ich Dokumente vor dem Import prüfen?
Ja. Nach dem Postkorb-Abruf können die abgerufenen Dokumente geprüft werden, bevor sie automatisiert in aB-Agenta importiert werden. Die Zuordnung erfolgt nach Möglichkeit automatisch, kann bei Bedarf aber auch manuell erfolgen.
Was bedeutet Portal-Komforteinstieg?
Der Portal-Komforteinstieg ermöglicht den direkten Sprung aus aB-Agenta in das Extranet einer Gesellschaft. Dadurch entfällt das manuelle Suchen und Aufrufen einzelner Gesellschaftsportale. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Anbieter und von der Gesellschaft ab.
Benötige ich zusätzlich einen Drittanbieter?
Je nach Anbindung ist ein Drittanbieter wie b-OX/b-tix, zeitsprung oder Mr-Money erforderlich sein. VEMA- oder aruna-Partner können die Post unter bestimmten Voraussetzungen direkt über VEMA beziehungsweise aruna abrufen, sofern die benötigten Dokumente dort bereitgestellt werden.
Kann ich mehrere Plattformen parallel nutzen?
Ja, mehrere Plattformen können parallel genutzt werden, zum Beispiel VEMA Postbox und b-OX LD. Wichtig ist aber, dass dieselben Gesellschaften nicht doppelt über verschiedene Plattformen abgerufen werden. Der BiPRO Client von aB-Agenta muss dafür nur einmal gebucht werden.
Muss der BiPRO Client separat gebucht werden?
Ja. Der BiPRO Client muss als Zusatzmodul für aB-Agenta separat gebucht werden. Je nach gewählter Plattform können zusätzlich Kosten beim jeweiligen Drittanbieter entstehen. Preisangaben sollten daher immer aktuell geprüft werden.
Gibt es Unterstützung bei Einrichtung und Bedienung?
Ja. Auf der bestehenden BiPRO-Seite wird auf hilfreiche Videos zur Einrichtung und Bedienung des BiPRO Clients auf dem YouTube-Kanal hingewiesen. Zusätzlich kann artBase bei Fragen zur Einrichtung, Nutzung und passenden Anbindung unterstützen.
Möchten Sie Maklerpost einfacher verarbeiten?
Sprechen Sie mit uns über den BiPRO Client für aB-Agenta und erfahren Sie, wie das Modul Ihre täglichen Abläufe unterstützen kann.