Provisionsabrechnung für Versicherungsmakler
Provisionseingänge kontrollieren, erwartete Courtagen abgleichen und Untervermittler abrechnen – direkt in Ihrer Maklerverwaltungssoftware aB-Agenta.
Provisionen einfach kontrollieren und abrechnen
Mit der Provisionsabrechnung in aB-Agenta behalten Sie erwartete und eingegangene Courtagen im Blick. Zahlungen lassen sich direkt den vorhandenen Verträgen zuordnen, Abweichungen schnell erkennen und Anteile für Mitarbeiter oder Untervermittler abrechnen.
Provisionsdaten können manuell erfasst oder aus GDV-, OMDS- und Excel-Dateien übernommen werden – direkt innerhalb Ihrer Maklerverwaltungssoftware.
Hinweis: Der reine BIPRO-Postkorbabruf aktualisiert keine Vertragsdaten. Für die Aktualisierung von Bestandsdaten wird das GDV-/OMDS-Import-Modul benötigt.
Von der Provisionserwartung bis zur Abrechnung
Provisionssätze definieren
Hinterlegen Sie die für Gesellschaften, Verträge und Vermittler geltenden Provisionsvereinbarungen.
Provisionsdaten übernehmen
Importieren Sie vorhandene Abrechnungsdaten oder erfassen Sie einzelne Provisionseingänge direkt im Vertrag.
Soll und Ist vergleichen
aB-Agenta stellt erwartete und tatsächliche gebuchte Provisionen gegenüber und unterstützt damit die Provisionskontrolle.
Vermittler abrechnen
Erstellen Sie auf Basis der hinterlegten Vereinbarungen Abrechnungen für Mitarbeiter und Untervermittler.
Auch komplexere Provisionsmodelle abbilden
aB-Agenta unterstützt unterschiedliche Provisionsmodelle und individuelle Vereinbarungen mit Vermittlern und Untervermittlern.
Prozent-, Promille- und Festbeträge
Abschluss-, Bestands- und Folgeprovisionen
individuelle Vermittleranteile
Stornoreserven und Stornohaftungszeiten
Abrechnung von Mitarbeitern und Untervermittlern
Möchten Sie Ihre Provisionsabrechnung vereinfachen?
Erfahren Sie, wie Sie Provisionseingänge in aB-Agenta kontrollieren, Abweichungen erkennen und Mitarbeiter oder Untervermittler abrechnen können.
Provisionsdaten einfach übernehmen und kontrollieren
Provisions- und Abrechnungsdaten können aus GDV-, OMDS- und Excel-Dateien in aB-Agenta übernommen und den vorhandenen Verträgen zugeordnet werden.
So lassen sich erwartete und eingegangene Provisionen vergleichen, Abweichungen schneller erkennen und Provisionseingänge zuverlässig kontrollieren.
Hinweis: Auch zukünftige Provisionserwartungen und Auswertungen lassen sich übersichtlich darstellen.
Antworten auf die wichtigsten Fragen
Was ist der BiPRO Client von aB-Agenta?
Der BiPRO Client ist ein Zusatzmodul für aB-Agenta. Damit können Sie Maklerpost und z. B. GDV-Dateien angebundener Gesellschaften zentral abrufen und anschließend in aB-Agenta weiterverarbeiten. Ziel ist es, Portalaufrufe, manuelle Downloads und die manuelle Zuordnung von Dokumenten und Daten zu reduzieren.
Welche Vorteile bietet der BiPRO Client?
Der BiPRO Client hilft dabei, Maklerpost vieler Gesellschaften zentral abzurufen, Dokumente zu Kunden, Verträgen oder Schäden zuzuordnen und manuelle Arbeitsschritte zu reduzieren. Dadurch werden Posteingang und Dokumentenverarbeitung strukturierter und weniger fehleranfällig.
Werden durch den BiPRO Client automatisch Vertragsdaten aktualisiert?
Nein. Der Postkorb-Abruf über den BiPRO Client aktualisiert keine Bestands- oder Vertragsdaten in aB-Agenta. Für die Aktualisierung von Bestandsdaten wird zusätzlich das Modul GDV-/OMDS-Import benötigt.
Welche Dokumente und Dateien können über den BiPRO Client abgerufen werden?
Über den BiPRO Client können Gesellschaftspost und GDV-Dateien über verschiedene Plattformen abgerufen werden, zum Beispiel über b-OX/b-tix, zeitsprung, Mr-Money BiPRO-BOX, VEMA Postbox oder aruna. Welche Gesellschaften konkret verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Anbieter beziehungsweise von der gewählten Plattform ab.
Kann ich Dokumente vor dem Import prüfen?
Ja. Nach dem Postkorb-Abruf können die abgerufenen Dokumente geprüft werden, bevor sie automatisiert in aB-Agenta importiert werden. Die Zuordnung erfolgt nach Möglichkeit automatisch, kann bei Bedarf aber auch manuell erfolgen.
Was bedeutet Portal-Komforteinstieg?
Der Portal-Komforteinstieg ermöglicht den direkten Sprung aus aB-Agenta in das Extranet einer Gesellschaft. Dadurch entfällt das manuelle Suchen und Aufrufen einzelner Gesellschaftsportale. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Anbieter und von der Gesellschaft ab.
Benötige ich zusätzlich einen Drittanbieter?
Je nach Anbindung ist ein Drittanbieter wie b-OX/b-tix, zeitsprung oder Mr-Money erforderlich sein. VEMA- oder aruna-Partner können die Post unter bestimmten Voraussetzungen direkt über VEMA beziehungsweise aruna abrufen, sofern die benötigten Dokumente dort bereitgestellt werden.
Kann ich mehrere Plattformen parallel nutzen?
Ja, mehrere Plattformen können parallel genutzt werden, zum Beispiel VEMA Postbox und b-OX LD. Wichtig ist aber, dass dieselben Gesellschaften nicht doppelt über verschiedene Plattformen abgerufen werden. Der BiPRO Client von aB-Agenta muss dafür nur einmal gebucht werden.
Muss der BiPRO Client separat gebucht werden?
Ja. Der BiPRO Client muss als Zusatzmodul für aB-Agenta separat gebucht werden. Je nach gewählter Plattform können zusätzlich Kosten beim jeweiligen Drittanbieter entstehen. Preisangaben sollten daher immer aktuell geprüft werden.
Gibt es Unterstützung bei Einrichtung und Bedienung?
Ja. Auf der bestehenden BiPRO-Seite wird auf hilfreiche Videos zur Einrichtung und Bedienung des BiPRO Clients auf dem YouTube-Kanal hingewiesen. Zusätzlich kann artBase bei Fragen zur Einrichtung, Nutzung und passenden Anbindung unterstützen.
Sie nutzen ein anderes System?
Wir haben bereits Datenübernahmen aus zahlreichen Maklerverwaltungsprogrammen und anderen Systemen umgesetzt. Sehen Sie in unserer Übersicht, aus welchen Programmen wir bereits Daten übernommen haben.
Ihre bisherige Lösung ist nicht dabei? Gerne prüfen wir die Möglichkeiten für Ihre individuelle Datenübernahme. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie persönlich.