Maklersoftware individuell anpassen mit dem Masken-Designer
Mit dem Masken-Designer passen Sie aB-Agenta an die Anforderungen Ihres Maklerbüros an. Ergänzen Sie eigene Felder, gestalten Sie Kunden-, Vertrags- und Schadenmasken individuell und erfassen Sie genau die Informationen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen.
aB-Agenta passt sich Ihrem Maklerbüro an
Nicht jedes Maklerunternehmen arbeitet gleich. Je nach Bestand, Spezialisierung und internen Abläufen werden unterschiedliche Informationen zu Kunden, Verträgen oder Schäden benötigt.
Mit dem Masken-Designer können Sie die Maklerverwaltungssoftware aB-Agenta an diese Anforderungen anpassen. Bestehende Masken lassen sich erweitern und zusätzliche Felder genau dort hinterlegen, wo Ihre Mitarbeiter sie im Arbeitsalltag benötigen.
So bildet Ihre Maklersoftware nicht nur Standarddaten ab, sondern auch die Informationen, die für Ihr Unternehmen tatsächlich relevant sind.
Hiweis: Auch ohne lizenziertes Masken-Designer-Modul lassen sich in der Light-Version bereits bestimmte Bereiche individuell anpassen – zum Beispiel eigene Auswahllisten für verschiedene Eingabefelder.
Masken einfach an Ihre Anforderungen anpassen
Maske auswählen
Wählen Sie die Kunden-, Vertrags-, Schaden- oder Zusatzmaske aus, die Sie erweitern möchten.
Felder und Inhalte gestalten
Ergänzen Sie eigene Felder, benennen Sie vorhandene Felder um oder blenden Sie Informationen aus, die Sie nicht benötigen.
Regeln und Logiken festlegen
Definieren Sie Pflichtfelder und Auswahllisten, erstellen Sie Formeln für Berechnungen oder bilden Sie Bedingungen abhängig von bestimmten Eingaben und Werten ab.
Darstellung optimieren und nutzen
Heben Sie wichtige Informationen mit bedingten Formatierungen hervor und passen Sie Listenansichten an. Die Änderungen stehen anschließend direkt im Arbeitsalltag in aB-Agenta zur Verfügung.
Individuelle Masken für Kunden, Verträge und Schäden
Mit dem Masken-Designer bestimmen Sie selbst, welche Informationen in aB-Agenta erfasst werden, wie sie dargestellt werden und welche Regeln bei der Bearbeitung gelten.
Bestehende Masken anpassen
Vorhandene Kunden-, Vertrags- und weitere Masken an die eigene Arbeitsweise anpassen.
Felder individuell anpassen
Eigene Felder erstellen, nicht benötigte Felder ausblenden oder vorhandene Felder umbenennen.
Auswahllisten definieren
Wiederkehrende Angaben mit eigenen Auswahllisten standardisieren.
Pflichtfelder festlegen
Bestimmen, welche Informationen bei der Bearbeitung zwingend erfasst werden müssen.
Bedingte Formatierungen nutzen
Festlegen, welche Informationen in Listen ein- oder ausgeblendet werden.
Listenansichten anpassen
Festlegen, welche Informationen in Listen ein- oder ausgeblendet werden.
Formeln & Bedingungen erstellen
Eigene Berechnungen erstellen und Bedingungen abhängig von Werten oder Eingaben abbilden.
Masken übernehmen und kopieren
Masken importieren, exportieren, kopieren und mehrfach verwenden.
Antworten auf die wichtigsten Fragen
Welche Masken können in aB-Agenta angepasst werden?
Mit dem Masken-Designer lassen sich verschiedene Bereiche von aB-Agenta an die eigenen Anforderungen anpassen. Dazu gehören unter anderem Kunden-, Vertrags- und Schadenmasken sowie zusätzliche individuelle Masken. So können genau die Informationen dort erfasst werden, wo sie im Arbeitsalltag benötigt werden.
Kann ich eigene Datenfelder anlegen oder bestehende Felder ändern?
Ja. Sie können eigene Felder ergänzen, vorhandene Felder umbenennen oder nicht benötigte Felder ausblenden. Dadurch lassen sich die Masken gezielt an die Arbeitsweise und den Informationsbedarf Ihres Maklerbüros anpassen.
Welche Arten von Feldern können verwendet werden?
Für unterschiedliche Informationen stehen verschiedene Feldtypen zur Verfügung, zum Beispiel Text, Ja/Nein, Datum, Datum und Uhrzeit, Uhrzeit, ganze Zahlen, Dezimalzahlen oder Währungswerte. So können zusätzliche Daten passend zu ihrem jeweiligen Inhalt erfasst werden.
Kann ich Pflichtfelder und Auswahllisten festlegen?
Ja. Felder können als Pflichtfelder definiert werden, damit wichtige Angaben bei der Bearbeitung nicht vergessen werden. Zusätzlich lassen sich eigene Auswahllisten hinterlegen, um wiederkehrende Angaben einheitlich und schneller zu erfassen.
Kann ich mit dem Masken-Designer auch Formeln und Bedingungen erstellen?
Ja. Mit Formeln lassen sich nicht nur eigene Berechnungen durchführen, sondern auch Bedingungen abhängig von bestimmten Werten oder Eingaben abbilden. Zusätzlich können Informationen mithilfe bedingter Formatierungen gezielt hervorgehoben werden, damit wichtige Besonderheiten schneller erkennbar sind.
Welche Anpassungen sind bereits ohne lizenziertes Masken-Designer-Modul möglich?
Auch ohne lizenziertes Masken-Designer-Modul stehen in aB-Agenta bereits bestimmte Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dazu gehört beispielsweise das Anpassen von Auswahllisten und weitere Funktionen. Fragen Sie uns gerne, welche weiteren Möglichkeiten Ihnen mit dem Masken-Designer Light zur Verfügung stehen. Für weitergehende Anpassungen wie individuelle Felder, umfangreichere Maskengestaltung, Formeln oder zusätzliche Logiken steht der vollständige Masken-Designer zur Verfügung.
aB-Agenta flexibel an Ihre Arbeitsweise anpassen
Mit dem Masken-Designer gestalten Sie Masken, Felder und Ansichten individuell. Mit der Prozesssteuerung passen Sie zusätzlich wiederkehrende Abläufe und Bearbeitungsschritte an die Prozesse in Ihrem Maklerbüro an.