DokScan KI - Dokumente automatisch erkennen und zuordnen
Dokumente nicht mehr mühsam abtippen oder manuell zuordnen, sondern über DokScan KI automatisch verarbeiten und zuordnen lassen.
Dokumente über eine KI direkt in aB-Agenta verarbeiten
Im Makleralltag erreichen Sie täglich Policen, Nachträge und andere Versicherungsdokumente. Die darin enthaltenen Informationen manuell zu erfassen und dem richtigen Kunden oder Vertrag zuzuordnen, kostet Zeit.
Mit DokScan KI unterstützt aB-Agenta Versicherungsmakler bei dieser Arbeit. Die KI analysiert den Inhalt eines Dokuments, erkennt relevante Kunden- und Vertragsinformationen und gleicht diese mit den vorhandenen Daten in aB-Agenta ab.
So funktioniert DokScan KI
Dokument übergeben
Das gewünschte Dokument einfach per Drag & Drop auf DokScan KI in aB-Agenta ziehen.
Inhalt analysieren
Die KI liest das Dokument aus und ermittelt relevante Kunden- und Vertragsinformationen.
Datensatz zuordnen
Die erkannten Informationen werden mit Ihrem Bestand abgeglichen der passende Kunde, Vertrag oder Schaden wird gesucht.
Prüfen und übernehmen
Die erkannten Informationen können geprüft und das Dokument anschließend dem passenden Datensatz zugeordnet werden.
Einzelne oder mehrere Dokumente verarbeiten
DokScan KI eignet sich ideal, wenn Sie ein einzelnes Versicherungsdokument schnell analysieren und zuordnen möchten.
Sollen mehrere Dokumente verarbeitet werden, kann die KI-Funktion zusammen mit dem Dokumentenimport von aB-Agenta genutzt werden. Dadurch lassen sich auch größere Dokumentenmengen komfortabel in den Arbeitsablauf integrieren.
DokScan KI
Ein Dokument schnell verarbeiten. Dokument per Drag & Drop übergeben, analysieren lassen und dem passenden Kunden, Vertrag oder Schaden zuordnen. Ideal fürdie schnelle Verarbeitung eines einzelnen Dokuments.
Dokumentenimport + DokScan KI
Mehrere Dokumente komfortabel verarbeiten. Für größere Dokumentenmengen kann DokScan KI zusammen mit dem kostenlosen Dokumentenimport von aB-Agenta genutzt werden. So lassen sich Dokumente gesammelt einlesen und KI-gestützt verarbeiten.
Antworten auf die wichtigsten Fragen
Was ist DokScan KI?
DokScan KI ist eine KI-gestützte Funktion in aB-Agenta zur Analyse und Zuordnung von Versicherungsdokumenten. Relevante Informationen werden aus dem Dokument erkannt und mit vorhandenen Kunden-, Vertrags- oder Schadendaten abgeglichen.
Welche Dokumente kann DokScan KI verarbeiten?
DokScan KI kann unter anderem PDF-Dokumente und unterstützte E-Mail- beziehungsweise Bildformate verarbeiten. Entscheidend ist, dass das Dokument verwertbare Informationen enthält, anhand derer eine Zuordnung möglich ist.
Kann DokScan KI mehrere Dokumente gleichzeitig verarbeiten?
Über die DokScan-KI-Kachel werden Dokumente einzeln verarbeitet. Für die Verarbeitung mehrerer Dokumente kann DokScan KI in Verbindung mit dem Dokumentenimport von aB-Agenta genutzt werden.
Was ist der Unterschied zwischen DokScan KI und DokDrop?
DokDrop nutzt beispielsweise Dateinamen oder E-Mail-Betreff für die Zuordnung. DokScan KI analysiert dagegen den tatsächlichen Inhalt des Dokuments und erkennt daraus relevante Informationen.
Ersetzt DokScan KI den BiPRO Client?
Nein. Der BiPRO Client dient dem automatisierten Abruf von Dokumenten bei angebundenen Versicherungsgesellschaften. DokScan KI unterstützt dagegen bei der inhaltlichen Analyse und Zuordnung von Dokumenten. Beide Funktionen können sich im Arbeitsalltag sinnvoll ergänzen.
Werden die von DokScan KI erkannten Daten automatisch übernommen?
Nein. Die erkannten Informationen können vor der weiteren Verarbeitung geprüft werden. So behalten Sie die Kontrolle darüber, welche Daten einem Kunden, Vertrag oder Schaden zugeordnet werden.
Was passiert, wenn DokScan KI keinen eindeutigen Kunden oder Vertrag findet?
Kann anhand der erkannten Informationen keine eindeutige Zuordnung erfolgen, kann das Ergebnis geprüft und der passende Datensatz ausgewählt beziehungsweise die weitere Bearbeitung angestoßen werden.
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Ist DokScan KI direkt in aB-Agenta integriert?
DokScan KI ist als zusätzliches, kostenpflichtiges Modul für aB-Agenta erhältlich. Je nach benötigtem Umfang stehen unterschiedliche Pakete beziehungsweise Monatskontingente zur Verfügung.
Welches Paket für Ihren Maklerbetrieb geeignet ist, hängt davon ab, wie viele Dokumente Sie regelmäßig mit DokScan KI verarbeiten möchten.
Kann DokScan KI auch neue Informationen aus einem Dokument erkennen?
Ja. DokScan KI analysiert den Dokumentinhalt und kann relevante Kunden- und Vertragsinformationen erkennen. Diese können anschließend mit den bereits in aB-Agenta vorhandenen Daten abgeglichen werden.
Muss ich Dokumente für DokScan KI vorher vorbereiten?
In der Regel nicht. Das Dokument kann direkt zur Analyse an DokScan KI übergeben werden. Entscheidend ist, dass die für die Zuordnung relevanten Informationen im Dokument erkennbar enthalten sind.
Kann ich das Ergebnis vor der Ablage kontrollieren?
Ja. Die erkannten Informationen und die vorgeschlagene Zuordnung können vor der weiteren Verarbeitung geprüft werden. Gerade bei ähnlichen Kunden- oder Vertragsdaten bleibt damit eine manuelle Kontrolle möglich.
DokScan KI selbst ausprobieren
Zum Testen müssen Sie nichts weiter tun. In aB-Agenta ist das Modul DokScan KI auf dem Dashboard bereits freigeschaltet. In der Demo stehen Ihnen hier freie Testvorgänge für DokScan KI zur Verfügung.
Reicht das Kontingent für einen ausführlichen Test nicht aus, sprechen Sie unseren Vertrieb an.
