Prozesssteuerung für Versicherungsmakler
Automatisieren Sie wiederkehrende Arbeitsabläufe direkt in aB-Agenta. Prozesse starten anhand definierter Auslöser, führen Arbeitsschritte automatisch aus oder weisen Aufgaben gezielt Mitarbeitern zu.
Arbeitsabläufe im Maklerbüro gezielt automatisieren
Mit der Prozesssteuerung in aB-Agenta lassen sich wiederkehrende Arbeitsabläufe im Maklerbüro strukturiert abbilden und automatisieren. Statt einzelne Arbeitsschritte immer wieder manuell anzulegen, definieren Sie Abläufe mit klaren Scritten, Zuständigkeiten und Auslösern.
Je nach Prozess werden Arbeitsschritte automatisch ausgeführt oder als To-do an den zuständigen Mitarbeiter weitergegeben. Gleichzeitig bleibt nachvollziehbar, welche Schritte bereits erledigt wurden und was als Nächstes ansteht.
Wiederkehrende Abläufe automatisieren
Routineaufgaben automatisch auslösen und manuelle Arbeitsschritte reduzieren.
Prozesse nachvollziehbar steuern
Bearbeitungsstände, Aufgaben und Prozessschritte strukturiert im Blick behalten.
Individuell anpassbar
Eigene Workflows definieren und Prozesse an die Arbeitsweise Ihres Maklerbüros anpassen.
So unterstützt die Prozesssteuerung Ihren Makleralltag
Viele Vorgänge im Maklerbüro folgen wiederkehrenden Abläufen: Informationen müssen weitergegeben, Fristen überwacht, Kunden oder Versicherer benachrichtigt und Aufgaben an Mitarbeiter verteilt werden.
Die Workflow-Automatisierung in aB-Agenta unterstützt Sie dabei, solche Abläufe einheitlich zu organisieren. Ein definierter Prozess legt fest, wann ein Vorgang startet, welche Schritte folgen und welche Aktionen automatisch oder durch einen Mitarbeiter ausgeführt werden.
Das schafft klare Zuständigkeiten und macht Arbeitsabläufe auch im Team leichter nachvollziehbar. Die bestehende aB-Agenta-Prozesssteuerung arbeitet bereits nach diesem Prinzip aus Prozessauslösern, einzelnen Schritten und automatisch beziehungsweise manuell abzuarbeitenden Aufgaben.
Wiederkehrende Aufgaben reduzieren:
Standardabläufe müssen nicht jedes Mal neu organisiert werden.
Aufgaben automatisch auslösen:
Mitarbeiter erhalten die für den jeweiligen Prozess vorgesehenen To-dos.
Prozesse dokumentieren:
Bearbeitungsschritte bleiben nachvollziehbar.
Arbeitsabläufe standardisieren:
Gleiche Vorgänge können nach einheitlichen Abläufen bearbeitet werden.
Prozesse flexibel gestalten:
In der Vollversion lassen sich eigene Abläufe, Schritte und Auslöser definieren.
So funktioniert die Prozessteuerung in aB-Agenta
Prozess Auslöser definieren
Legen Sie fest, welches Ereignis einen Prozess starten soll – beispielsweise eine Änderung an einem Datensatz oder ein bestimmter Status.
Ablauf festlegen
Definieren Sie die einzelnen Prozessschritte, ihre Reihenfolge und die jeweils auszuführenden Aktionen.
Aufgaben automatisch oder manuell ausführen
Je nach Prozess kann aB-Agenta Aktionen automatisch durchführen oder einem Mitarbeiter eine Aufgabe zur Bearbeitung zuweisen.
Bearbeitungsstand nachvollziehen
Die einzelnen Schritte bleiben im Prozess sichtbar. So erkennen Sie, was bereits erledigt wurde und welche Aufgaben noch offen sind.
Prozesssteuerung Light oder Vollversion
Prozesssteuerung Light
Der einfache Einstieg in automatisierte Abläufe. Passend für Maklerbüros, die mit fertigen Prozessen schnell und unkompliziert starten möchten.
Kostenlos enthalten
Vordefinierte Prozesse direkt nutzen
Bestehende Abläufe in begrenztem Umfang anpassen
Prozessauslöser für vorhandene Prozesse aktivieren
Prozesssteuerung Vollversion
Für Maklerbüros, die ihre eigenen Arbeitsabläufe digitalisieren und automatisieren möchten mit individuellen Workflows.
Eigene Prozesse erstellen
Prozessschritte flexibel hinzufügen oder entfernen
Aktionen und Verbindungen individuell gestalten
Eigene Prozessauslöser definieren
Prozesse importieren und vorhandene Vorlagen weiterentwickeln
Möchten Sie wiederkehrende Abläufe automatisieren?
Sprechen Sie mit uns über die Prozesssteuerung in aB-Agenta und erfahren Sie, welche Arbeitsabläufe sich in Ihrem Maklerbüro automatisieren lassen.