Funktionen für den Makleralltag
Mit aB-Agenta verwalten Versicherungsmakler Kunden, Verträge, Dokumente, Aufgaben und Arbeitsabläufe zentral in einer übersichtlichen Maklerverwaltungssoftware.
Maklerverwaltungssoftware für zentrale Abläufe
aB-Agenta ist ein Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler und unterstützt Maklerbüros bei der Verwaltung von Kunden, Verträgen, Dokumenten, Aufgaben und Vorgängen. Mit den passenden Zusatzmodulen erweitern Sie die Maklerverwaltungssoftware genau dort, wo Ihr Betrieb zusätzliche Unterstützung benötigt – zum Beispiel beim BiPRO-Postabruf, beim GDV-/OMDS-Import, bei der Dokumentenerkennung, bei der Provisionsabrechnung oder beim Outlook-Abgleich.
Gut zu wissen
Nicht jedes Maklerbüro benötigt jedes Modul von Anfang an. Viele Erweiterungen können abhängig vom Bedarf ergänzt werden – zum Beispiel, wenn Datenimporte, Dokumentenverarbeitung oder automatisierte Prozesse wichtiger werden.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Ein Überblick über die zentralen Funktionen von aB-Agenta für die tägliche Arbeit im Maklerbüro.
Kundenverwaltung
Kundendaten zentral erfassen, pflegen und schnell wiederfinden. Ideal für eine strukturierte Betreuung von Privat- und Gewerbekunden.
Vertragsverwaltung
Behalten Sie alle Verträge im Griff. Mit automatischen Fristen, Statusübersichten und Vertragsdetails.
Schadensverwaltung
Schadenfälle erfassen, Kunden und Verträgen zuordnen und Bearbeitungsstände übersichtlich im Blick behalten.
Dokumentenmanagement
Dokumente per Drag & Drop ablegen, scannen und direkt zuordnen. Vorlagen, Serienbriefe und automatisch befüllbare Dokumente erleichtern die tägliche Büroarbeit.
Aufgaben & Wiedervorlagen
Organisieren SIe Aufgaben, Wiedervorlagen und Termine effizient - für sich und Ihr gesamtes Team.
Mit Modulen gezielt erweitern
Erweitern Sie aB-Agenta mit leistungsstarken Zusatzmodulen für besondere Anforderungen.
BiPRO Client
Rufen Sie Maklerpost und Dokumente über BiPRO ab und ordnen Sie diese strukturiert Kunden, Verträgen oder Schäden in aB-Agenta zu.
Daten-Import
Importieren Sie Daten aus Excel- und CSV-Dateien und übernehmen Sie Adress-, Vertrags- oder Schadendaten strukturiert in aB-Agenta.
DokScan KI
Lassen Sie Versicherungsdokumente per KI erkennen, auslesen und automatisch dem passenden Kunden, Vertrag oder Schaden zuordnen.
GDV-/OMDS-Import
Übernehmen und aktualisieren Sie Kunden- und Vertragsbestände aus GDV- bzw. OMDS-Dateien Ihrer Gesellschaften.
Outlook-Abgleich
Synchronisieren Sie Termine, Aufgaben und Kontakte mit Microsoft Outlook und übernehmen Sie E-Mails direkt in das Archiv von aB-Agenta.
Masken-Designer
Passen Sie Masken, Felder und Eingabemöglichkeiten individuell an die Arbeitsweise und Anforderungen Ihres Maklerbüros an.
Provisionsabrechnung
Kontrollieren Sie Provisionseingänge, führen Sie Soll-Ist-Abgleiche durch und rechnen Sie bei Bedarf Untervermittler ab.
Prozesssteuerung
Standardisieren und automatisieren Sie wiederkehrende Arbeitsabläufe und behalten Sie einzelne Prozessschritte zuverlässig im Blick.
Ein System, das mitdenkt und mitwächst
aB-Agenta bietet Ihnen alle Werkzeuge, um Ihre täglichen Aufgaben effizient zu erledigen – zentral, strukturiert und benutzerfreundlich.
Kunden und Vertragsverwaltung: Kundendaten, Vertragsinformationen und Bestandsdetails zentral in der Maklerverwaltungssoftware verwalten.
Direkter Zugriff: Verträge, Dokumente und über BiPRO abgerufene Maklerpost direkt aus der Kundenansicht heraus öffnen.
Automatisierte Prozesse: Routineaufgaben reduzieren und Fehler vermeiden.
Bessere Nachverfolgung: Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen strukturiert im Blick behalten.
Kostenlos und unverbindlich testen
Testen Sie aB-Agenta kostenlos und unverbindlich. Die Installation ist einfach – und wenn Sie Fragen haben, sind wir gerne für Sie da.
Kostenlos und unverbindlich
Persönliche Unterstützung bei Fragen
Weitere Themen für Sie
Module entdecken
Erweitern Sie aB-Agenta mit passenden Modulen für noch mehr Effizienz.
Umstieg leicht gemacht
Wir begleiten Sie beim Wechsel und übernehmen Ihre Daten sicher und zuverlässig.
Support & Hilfe
Hier finden Sie Support, Fernwartung, Downloads und wichtige Informationen.
Kontakt aufnehmen
Wir sind für Sie da - für Fragen, Beratung oder eine persönliche Demo-Präsentation.
aB-Agenta Schritt für Schritt erklärt
Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie kurze Hilfevideos, praktische Anleitungen und Tutorials zu wichtigen Funktionen in aB-Agenta – ideal zum Nachschlagen im Arbeitsalltag.
Kurze Praxishilfen
Funktionen verstehen