Maklerverwaltungsprogramm wechseln – mit planbarer Datenübernahme
Sie möchten von einer anderen Maklersoftware zu aB-Agenta wechseln? Wir unterstützen Versicherungsmakler beim Umstieg.
Von der bisherigen Maklersoftware zu aB-Agenta wechseln
Viele Versicherungsmakler arbeiten über Jahre mit einem bestehenden Verwaltungsprogramm. Entsprechend wichtig ist ein sauber geplanter Wechsel. Mit aB-Agenta müssen Sie Ihren Bestand nicht neu aufbauen. Wir prüfen, welche Kunden-, Vertrags- und Dokumentendaten aus Ihrem bisherigen System übernommen werden können und wie der Wechsel in Ihr neues Maklerverwaltungsprogramm vorbereitet wird.
Kein Neustart bei null
Ziel der Datenübernahme ist, vorhandene Bestandsdaten strukturiert in aB-Agenta nutzbar zu machen – damit Ihr Maklerbüro nach dem Wechsel schnell weiterarbeiten kann.
Datenübernahme beim Wechsel der Maklersoftware
Datenübernahme aus vielen MVP´s
Wir haben Erfahrung mit Datenübernahmen aus zahlreichen Maklerverwaltungsprogrammen, CRM-Systemen und individuellen Datenbeständen.
Datenübernahme ab 498 €
Für viele bekannte Ausgangssysteme sind transparente Pauschalpreise möglich. Den konkreten Umfang prüfen wir vorab.
Test-Datenübernahme vor dem Wechsel
Ihre Daten können zunächst in eine Testumgebung übernommen werden. So prüfen Sie den Bestand, bevor die finale Produktivübernahme erfolgt.
Parallelbetrieb im bisherigen System
Während der Testphase können Sie in Ihrem bisherigen Maklerverwaltungsprogramm weiterarbeiten und den Umstieg vorbereitet planen.
Welche Daten können abhängig vom System beim Umstieg übernommen werden?
Abhängig vom jeweiligen Maklerverwaltungsprogramm von dem Sie einen Wechsel zu aB-Agenta planen, kann der Umfang der Übernahme variieren. In der Regel können jedoch folgende Grunddaten übernommen werden.
Für Ihre individuelle Datenübernahme nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Kundendaten
Stammdaten, Adressen, Kommunikationsdaten und weitere Kundeninformationen.
Vertrags- und Schadendaten
Verträge mit Spartenbezeichnungen, Vertragsnummern, Laufzeiten, Prämien, Statien, sowie Informationen zum angelegten Schaden.
Gesellschaften & Vermittlernummern
Gesellschaftszuordnungen, Kontaktdaten, Vermittlernummern.
Bankverbindungen
Bankverbindungen.
Dokumente
Dokumenten, Schriftverkehr mit Dateianhängen und Zuordnungen zum entsprechenden Vorgang.
Aufgaben und Termine
Offene Aufgaben, Wiedervorlagen und Termine.
Systeme, aus denen bereits Datenübernahmen umgesetzt wurden
Wir haben bereits Datenübernahmen aus zahlreichen Maklerverwaltungsprogrammen, CRM-Systemen und individuellen Datenbeständen umgesetzt. Die konkret übernehmbaren Daten hängen vom jeweiligen Ausgangssystem, der Datenstruktur und dem gewünschten Umfang ab. Gerne prüfen wir vorab, welche Kunden-, Vertrags-, Dokumenten- und Bestandsdaten in Ihrem Fall übernommen werden können.
A-C
- Agentura
- Ameise (Blaudirekt)
- AMS4/AMS5
- Amtangee
- ass-crm (assapp)
- Balance 2002
- BIS
- BVMP
- CBVertrag
- CCA
- Charta Casa
- Cheops
- Cobra
- Cobra AdressPlus
- Codie
D-I
- D.A.D.I.
- Data-Control
- ELO
- Fairbank
- Finass
- FIS
- HoffAD
- i-Planner
- Infoagent
- Insurgo
- ISLogic
- IVM
- IWM Finanzoffice
K-M
- Keasy
- KKMandant
- KVIS
- KVP
- KVV
- Lisa
- Makler
- Makler-Jeannie
- Makler-Kit
- Maklerware
- MakrosWin
- Mapware/ServiceOffice
- meinMVP
- Mona
- Moneycheck24
- Mr-Money
- myMakler
N-S
- Nürnberger Basis
- Omen
- Paradox
- Partneroffice
- Polaris 7
- ProClient
- Professional Works
- Priso
- Sage Act! 6
- Salia SQL
- SESAM
- SW-Office 9
- SW-Office 21
V-Y
- VA
- Venta
- Versi
- Versys
- VFV
- VHV meinMVP
- Vias
- VIVOFinanz
- wefox
- WinVS
- Your System
So läuft der Umstieg zu aB-Agenta ab
Der Wechsel zu aB-Agenta erfolgt in klaren Schritten. Von der ersten Prüfung Ihres bisherigen Maklerverwaltungsprogramms bis zur finalen Datenübernahme begleiten wir den Umstieg strukturiert und nachvollziehbar.
Ausgangslage prüfen & Umfang abstimmen
Wir klären, aus welchem System Sie wechseln und erläutern, welche Daten im Rahmen der Pauschaldatenübernahme übernommen werden können. Dann werden Kunden, Verträge, Dokumente und weitere Bestandsdaten hinsichtlich der Übernahme geprüft.
Angebot erhalten
Sie erhalten ein transparentes Angebot mit Umfang, Aufwand und geplantem Ablauf der Datenübernahme.
Test-Datenübernahme durchführen
Ihre Daten werden zunächst in eine Testumgebung übernommen. Parallel können Sie mir Ihrer Verwaltungssoftware weiterarbieten.
Daten kontrollieren
Sie prüfen die übernommenen Daten, bevor die finale Produktivübernahme erfolgt. Sollten Ihnen Unstimmigkeiten bei der Datenübernahme auffallen, können diese dann noch korrigiert werden.
Finale Übernahme und Start
Nach der Testübernahme und Prüfung erfolgt die finale Datenübernahme und Ihr Team startet mit aB-Agenta. Ab jetzt ist kein Parallelbetrieb mehr möglich.
Datenübernahme direkt in Ihr System
Häufige Fragen zum Software-Wechsel
Wie lange dauert eine Datenübernahme?
Für aB-Agenta stehen verschiedene Zusatzmodule zur Verfügung, unter anderem BiPRO Client, Daten-Import, GDV-/OMDS-Import, DokScan KI, Provisionsabrechnung, Masken-Designer, Prozesssteuerung und Outlook-Abgleich.
Kann ich während des Umstiegs weiterarbeiten?
Ja. aB-Agenta kann über Zusatzmodule erweitert werden. So lassen sich Funktionen für Datenimport, Dokumentenverarbeitung, Provisionsabrechnung, Prozesse oder Outlook-Anbindung ergänzen.
Welche Daten werden in der Regel nicht übernommen?
Spezielle Vertragsdaten, also Risikodaten können in den meisten Fällen nicht übernommen werden. Genauso wie Provisionsdaten.
Für die Übernahme der Riskikodaten eignet sich der GDV-/OMDS-Import. Hierüber können dann die fehlenden speziellen Vertragsdaten nach der Datenübernahme importiert werden.
Was kostet eine Datenübernahme?
Für die Dokumentenverarbeitung stehen je nach Bedarf der BiPRO Client für Maklerpost und DokScan KI für die KI-gestützte Erkennung und Zuordnung von Dokumenten zur Verfügung.
Bekomme ich Untersützung nach dem Umstieg?
Wechsel zu aB-Agenta planen
Lassen Sie uns Ihren Umstieg gemeinsam planen. Wir zeigen Ihnen den Ablauf, prüfen Ihre Daten und erstellen einen transparentes unverbindliches Angebot.
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