GDV-/OMDS-Import
Bringen Sie Daten von Versicherern und Pools im GDV-/OMDS-Format direkt in aB-Agenta – schnell, sicher und ohne manuelle Doppeleingaben.
Ihre Vorteile mit dem GDV-/OMDS-Import
Mit dem GDV-/OMDS-Import für aB-Agenta übernehmen und aktualisieren Versicherungsmakler Bestandsdaten ihrer Versicherungsgesellschaften direkt im Maklerverwaltungsprogramm. Kunden-, Vertrags- und weitere Bestandsdaten lassen sich strukturiert prüfen, mit vorhandenen Daten abgleichen und in aB-Agenta übernehmen.
Zeit sparen
Automatischer Import von Beständen, Neugeschäft und Änderungen - ohne manuelle Doppeleingaben.
Fehler reduzieren
Strukturierte Daten im GDV-/OMDS-Format sorgen für saubere, konsistente und nachvollziehbare Daten.
Immer aktuell
Regelmäßige Datenimporte halten Ihre Bestände, Beiträge und Vertragsinformationen automatisch auf dem neuesten Stand.
Nahtlos integriert
Vollständig in aB-Agenta integriert - ohne Medienbrüche und ohne zusätzliche Schnittstellen.
Bestandsdaten kontrolliert importieren und aktualisieren
Versicherungsgesellschaften stellen Maklern Bestandsdaten zu Kunden und Verträgen in standardisierten Datenformaten zur Verfügung. Mit dem GDV-/OMDS-Import können Sie diese Daten in aB-Agenta einlesen und mit Ihrem vorhandenen Bestand abgleichen, statt Änderungen regelmäßig manuell nachzupflegen.
Vor der Übernahme können die gelieferten Daten geprüft werden. aB-Agenta gleicht vorhandene Gesellschaften, Kunden, Verträge, Schäden und Bankverbindungen mit den importierten Daten ab. Nicht eindeutig zuordenbare Datensätze können Sie manuell prüfen und zuordnen.
So behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Datenqualität und sparen wertvolle Zeit im Makleralltag.
Hinweis: In Kombination mit dem BiPRO Client kann der Postkorb der Gesellschaften abgerufen werden.
Was der GDV-/OMDS-Import im Makleralltag leistet
Bestandsdaten übernehmen
GDV- und OMDS-Bestandsdaten direkt in aB-Agenta importieren.
Daten vorab prüfen
Daten vor der Übernahme auf Vollständigkeit und Plausibilität kontrollieren.
Bestände abgleichen
Vorhandene Kunden, Verträge und weitere Daten strukturiert zuordnen.
Dubletten vermeiden
Mehrfachzuordnungen speichern und bei späteren importen erneut nutzen.
Antworten auf die wichtigsten Fragen
Welche Daten können über den GDV-/OMDS-Import übertragen werden?
Je nach Inhalt der von der Versicherungsgesellschaft bereitgestellten Datei können unter anderem Gesellschaftsdaten, Kundenadressen, allgemeine und spartenspezifische Vertragsdaten, Schäden und Bankverbindungen übernommen werden.
Welche Informationen tatsächlich zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welche Daten die jeweilige Versicherungsgesellschaft in ihrer GDV- beziehungsweise OMDS-Datei liefert.
Was ist der GDV-/OMDS-Import von aB-Agenta?
Der GDV-/OMDS-Import ist ein optionales Zusatzmodul für aB-Agenta. Damit können Bestandsdaten, die von Versicherungsgesellschaften im GDV- beziehungsweise OMDS-Format bereitgestellt werden, eingelesen und mit den bereits vorhandenen Daten in aB-Agenta abgeglichen werden.
Vorhandene Datensätze können aktualisiert und noch nicht vorhandene Datensätze neu angelegt werden. Vor dem eigentlichen Import haben Sie die Möglichkeit, die gelieferten Daten zu prüfen und nicht eindeutig erkannte Zuordnungen nachzubearbeiten.
Was ist der Unterschied zwischen GDV und OMDS?
Beide Formate dienen dem standardisierten Datenaustausch zwischen Versicherungsunternehmen und Vermittlern, werden jedoch in unterschiedlichen Märkten eingesetzt.
Der GDV-Datensatz wird vor allem in Deutschland verwendet. Für österreichische Versicherungsmakler steht mit OMDS ein entsprechendes Datenformat zur Verfügung. aB-Agenta bietet deshalb sowohl einen GDV- als auch einen OMDS-Import an.
Kann ich die Daten vor dem Import prüfen?
Ja. Die gelieferten Daten können vor dem eigentlichen Import über eine Vorschaufunktion angesehen und bei Bedarf bearbeitet werden.
Zusätzlich können Sie den automatischen Datenabgleich kontrollieren und nicht eindeutig zugeordnete Gesellschaften, Kunden, Verträge, Bankverbindungen oder Schäden manuell zuordnen.
Werden bestehende Datensätze beim Import aktualisiert?
Ja. Beim Import werden die gelieferten Bestandsdaten mit den bereits in aB-Agenta vorhandenen Daten abgeglichen. Können bestehende Datensätze eindeutig erkannt werden, lassen sie sich mit den gelieferten Informationen aktualisieren.
Noch nicht vorhandene Datensätze können beim Import neu angelegt werden.
Wie verhindert aB-Agenta doppelte Datensätze?
aB-Agenta führt zunächst einen automatischen Abgleich zwischen den gelieferten Daten und dem vorhandenen Bestand durch.
Ist eine eindeutige Zuordnung nicht möglich, können Sie den Abgleich manuell nachbearbeiten. Dadurch können beispielsweise Kunden oder Verträge dem richtigen vorhandenen Datensatz zugeordnet werden, anstatt einen neuen Datensatz anzulegen.
Manuell vorgenommene Zuordnungen werden gespeichert und können bei späteren Importen wieder berücksichtigt werden.
Welche GDV-Dateien werden unterstützt?
aB-Agenta unterstützt den Import gängiger GDV-Dateien, die von Versicherungsgesellschaften für den Bestandsdatenaustausch bereitgestellt werden.
Welche Daten im Einzelfall importiert werden können, hängt vom Inhalt und Aufbau der jeweiligen Lieferung der Versicherungsgesellschaft ab. Bei Fragen zu einer konkreten Gesellschaft oder Datei hilft Ihnen unser Support gerne weiter.
Welche OMDS-Version unterstützt aB-Agenta?
Der OMDS-Import von aB-Agenta unterstützt derzeit Gesellschafts-Bestandsdaten ab OMDS-Format 2.0.
OMDS 3.0 wird aktuell nicht unterstützt.
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Können neue Kunden und Verträge automatisch angelegt werden?
Ja. Wenn ein gelieferter Kunden-, Vertrags- oder anderer unterstützter Datensatz noch nicht in aB-Agenta vorhanden ist, kann dieser im Rahmen des Imports neu angelegt werden.
Vor dem Import können Sie den Datenabgleich kontrollieren und prüfen, ob tatsächlich ein neuer Datensatz erforderlich ist oder eine Zuordnung zu einem bereits vorhandenen Datensatz vorgenommen werden soll.
Werden manuelle Zuordnungen gespeichert?
Ja. Zuordnungen, die Sie beim manuellen Abgleich vornehmen, werden dauerhaft gespeichert.
Wird derselbe Datensatz bei einem späteren Import erneut geliefert, kann aB-Agenta auf diese bereits getroffene Zuordnung zurückgreifen. Dadurch reduziert sich der manuelle Aufwand bei wiederkehrenden Bestandsdatenimporten.
Kann der GDV-Import mit dem BiPRO Client kombiniert werden?
Ja. Wenn sowohl das GDV-Modul als auch der BiPRO Client lizenziert sind, können über den BiPRO Client bereitgestellte GDV-Dateien erkannt und in den GDV-Importprozess übernommen werden.
Dabei können vorbereitende Schritte wie das Einlesen der Dateien und der automatische Datenabgleich im Hintergrund durchgeführt werden. Nicht eindeutig zuordenbare Datensätze lassen sich anschließend weiterhin kontrollieren und manuell nachbearbeiten.
Muss das GDV-/OMDS-Modul separat gebucht werden?
Ja. Der GDV-/OMDS-Import ist ein optionales Zusatzmodul von aB-Agenta.
Wenn Sie wissen möchten, ob das Modul zu Ihrem vorhandenen System und Ihren Anforderungen passt, beraten wir Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten.
GDV-/OMDS-Import für Ihren Makleralltag nutzen
Automatisieren Sie Ihre Datenübernahme und halten Sie Ihre Bestände jederzeit aktuell und zuverlässig.