Daten-Import für aB-Agenta
Übernehmen Sie Kunden-, Vertrags- und weitere Bestandsdaten aus externen Datenquellen strukturiert in aB-Agenta – flexibel und passend zu Ihren vorhandenen Daten.
Unterschiedlichste Bestandsdaten flexibel nach aB-Agenta übernehmen.
Nicht alle Bestandsdaten liegen in standardisierten Formaten wie GDV oder OMDS vor. Mit dem Daten-Import von aB-Agenta können Sie Daten aus Excel- und CSV-Dateien sowie weiteren unterstützten Datenquellen strukturiert übernehmen. Dabei bestimmen Sie über die Feldzuordnung, welche Informationen in welche Datenfelder von aB-Agenta importiert werden.
Dabei lassen sich beispielsweise Kunden-, Vertrags- oder Schadendaten importieren. Die Felder der Quelldaten werden einmal den entsprechenden Feldern in aB-Agenta zugeordnet. Diese Zuordnung kann als Import-Schema gespeichert und bei späteren Importen erneut verwendet werden.
Vom Datenbestand zum strukturierten Import
Quelldatei auswählen
Excel- oder CSV-Datei mit Ihren Bestandsdaten auswählen und hochladen.
Felder zuordnen
Spalten Ihrer Quelldatei den passenden Datenfeldern in aB-Agenta zuordnen.
Daten abgleichen
Daten prüfen und mögliche Dubletten oder Unstimmigkeiten vor dem Import erkennen.
Import starten
Daten sicher und strukturiert in aB-Agenta übernehmen und direkt nutzen.
Welche Daten können importiert werden?
Kundendaten
Stamm-, Kontakt- und weitere personenbezogene Kundendaten übernehmen.
Vertragsdaten
Vertrags-, Risiko- und weitere individuelle Vertragsinformationen importieren.
Bankverbindungen
Vorhandene Bank- und Zahlungsdaten strukturiert übernehmen.
Weitere Bestandsdaten
Zum Beispiel Gesellschafts-, Schaden- und weitere vorhandene Daten importieren.
Daten aus Excel und CSV einfach übernehmen
Übernehmen Sie unterschiedliche Bestandsdaten strukturiert in aB-Agenta und ordnen Sie die Felder passend zu Ihrem Datenbestand zu.